伯爵夫人与木匠在这个经典故事的现代复述中，面对失败，Merlin将邪恶的女妖Morgana和她的儿子Mordred驱逐到宇宙的尽头。 为了复仇，Morgana和她的儿子回到地球，决心摧毁亚瑟王和他的骑士的每一个后裔。