翻雨覆雨的一上一下为破获一起涉案金额巨大的电信诈骗案件，原刑警队副队长邝钟临危受命，与朱西宁、马赛等人紧急成立第十支队——反电诈支队，与现在越发猖獗的电诈犯罪集团斗智斗勇，他们发挥各自所长，竭尽全力保护人民群众的财产安全。办案过程中，他们不被理解，甚至被受害人谩骂，困难重重。队员们真正感受到了“反电诈”三个字的沉重与艰难，在队长邝钟的带领下，队员们越发默契，侦破一起起电诈案件。在破案过程中，邝钟发现了电诈案的幕后黑手——来自境外的诈骗团伙头目“金主”，邝钟不惜一切代价追踪“金主”的行踪，几经周折，终于将设立在境外的诈骗窝点一网打尽。