教师美母从少管所释放后，惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头，没有父母的任何联系，也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中，他遇到了罗纳尔多，一位成熟男士，后者教会了他新的生存方式。渐渐地，他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情，这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。